Foldery i kategorie
Scentralizowany panel do organizacji i zarządzania folderami oraz kategoriami budżetu w Budget Studio.
Fundament organizacji budżetu
Foldery i kategorie to fundament organizacji twojego budżetu w Budget Studio. Działają jak system segregatorów i teczek, który nie tylko wprowadza porządek w twoich finansach, ale także zamienia surowe dane w potężne narzędzie analityczne.
To tutaj, w jednym, centralnym miejscu, zarządzasz nadrzędną strukturą budżetu – czyli folderami i kategoriami, które porządkują wszystkie twoje arkusze. Możesz ją dowolnie modyfikować i rozbudowywać w miarę rozwoju swojej działalności.
Zarządzanie folderami i kategoriami
Strukturą folderów i kategorii zarządzasz w jednym centralnym panelu. Możesz do niego dotrzeć na kilka sposobów, w zależności od tego, co akurat robisz w aplikacji:
- Główna biblioteka: Twoje konto → Biblioteka → Foldery i kategorie.
- Z menu Budżet: Kliknij w nazwę dowolnego folderu lub kategorii.
- Z otwartego arkusza: Kliknij Zarządzaj → Zmień folder / kategorię lub kliknij ścieżkę widoczną pod nazwą arkusza (np. Firma / Koszty stałe).
- Podczas tworzenia arkusza: W oknie dodawania lub duplikowania arkusza.
Niezależnie od wybranej drogi, trafisz do tego samego miejsca, które pozwala na wykonanie następujących operacji:
Aby w pełni wykorzystać potencjał analityczny folderów i kategorii, zapoznaj się z tymi artykułami:
- Foldery i kategorie: Poznaj szczegółowo wszystkie funkcje związane z organizacją struktury budżetu.
- Folder (cecha): Zobacz, jak płatności automatycznie przejmują folder i jak wykorzystać tę cechę do analizy i filtrowania danych.
- Kategoria (cecha): Dowiedz się, jak cecha kategorii pomaga w grupowaniu płatności i analizie rentowności, np. całej współpracy z klientem.