Usuwanie folderów lub kategorii
Praktyczny przewodnik po krokach usuwania nieużywanych folderów i kategorii oraz warunkach tej operacji.
Aby utrzymać porządek w budżecie, możesz usuwać niepotrzebne już foldery i kategorie.
Aby w pełni wykorzystać potencjał analityczny folderów i kategorii, zapoznaj się z tymi artykułami:
- Foldery i kategorie: Poznaj szczegółowo wszystkie funkcje związane z organizacją struktury budżetu.
- Folder (cecha): Zobacz, jak płatności automatycznie przejmują folder i jak wykorzystać tę cechę do analizy i filtrowania danych.
- Kategoria (cecha): Dowiedz się, jak cecha kategorii pomaga w grupowaniu płatności i analizie rentowności, np. całej współpracy z klientem.
Otwórz panel zarządzania folderami i kategoriami
Panel do zarządzania folderami i kategoriami możesz otworzyć na kilka sposobów:
- Z Biblioteki: Wejdź do Twoje konto → Biblioteka → Foldery i kategorie.
- Z menu Budżet: Kliknij w nazwę dowolnego folderu lub kategorii.
- Z otwartego arkusza: Kliknij Zarządzaj → Zmień folder / kategorię lub kliknij ścieżkę widoczną pod nazwą arkusza (np. Firma / Koszty stałe).
- Podczas tworzenia arkusza: Panel znajduje się w oknie dodawania lub duplikowania arkusza.
Pamiętaj, że możesz usunąć tylko puste elementy – czyli takie, które nie zawierają żadnych arkuszy budżetu. Folder, w którym znajdują się puste kategorie (czyli takie, które same nie zawierają arkuszy), również jest uważany za pusty i można go usunąć wraz z całą jego zawartością.
Usuwanie folderu krok po kroku
W panelu Folder najedź kursorem na nazwę folderu, który chcesz usunąć.
- Po prawej stronie pojawi się ikona kosza na śmieci.
- Kliknij w nią.
- System poprosi cię o potwierdzenie operacji. Kliknij Tak, usuń, aby trwale usunąć folder.
Usuwanie kategorii krok po kroku
Upewnij się, że w panelu po lewej stronie wybrany jest właściwy folder, w którym znajduje się kategoria, którą chcesz usunąć.
- Po prawej stronie pojawi się ikona kosza na śmieci.
- Kliknij w nią.
- System poprosi cię o potwierdzenie operacji. Kliknij Tak, usuń, aby trwale usunąć kategorię.
Dlaczego nie mogę usunąć folderu lub kategorii?
Jeśli ikona kosza jest nieaktywna (wyszarzona), oznacza to, że folder lub kategoria nie są puste.
- Folder: Nie możesz usunąć folderu, jeśli w jego kategoriach znajduje się chociaż jeden arkusz budżetu.
- Kategoria: Nie możesz usunąć kategorii, jeśli zawiera ona arkusze budżetu lub jeśli jest to ostatnia kategoria w danym folderze (każdy folder musi mieć co najmniej jedną kategorię).
Aby dowiedzieć się, dlaczego usunięcie jest niemożliwe, najedź kursorem na nieaktywną ikonę kosza – system wyświetli podpowiedź z dokładnym powodem.