Integracja z Fakturownią
Przewodnik krok po kroku, jak zintegrować Fakturownię z Budget Studio i importować faktury jednym kliknięciem.
Jak połączyć Budget Studio z Fakturownią?
Integracja z systemem Fakturownia to najszybszy sposób na pełną automatyzację i oszczędność czasu. Po jednorazowym połączeniu obu aplikacji będziesz mógł jednym kliknięciem importować wszystkie faktury (przychodowe i kosztowe) znajdujące się w Fakturowni.
Aby połączyć swoje konta, musisz pobrać dwie informacje z Fakturowni: klucz API oraz nazwę twojego konta (domenę).
Klucz API to unikatowy kod, który pozwala obu aplikacjom bezpiecznie się ze sobą komunikować.
Poniższa instrukcja pokaże ci, jak to zrobić krok po kroku.
Krok 1: Wygeneruj klucz API w Fakturowni
Zaloguj się na swoje konto w Fakturowni.
Kliknij ikonę ustawień (koło zębate) widoczną w prawym górnym rogu ekranu.
Z rozwijalnej listy wybierz API.
W sekcji API token kliknij pomarańczowy przycisk Zobacz.
Kliknij Dodaj nowy token, aby wygenerować nowy klucz.
W polu opis wpisz nazwę, która pozwoli ci łatwo zidentyfikować klucz, na przykład "Budget Studio". Zatwierdź, klikając Zapisz.
Fakturownia wygeneruje nowy klucz. Skopiuj go – będzie ci potrzebny za chwilę.
WAŻNE: Skopiuj klucz od razu i zapisz go w bezpiecznym miejscu. Fakturownia pokaże go tylko ten jeden raz, bezpośrednio po wygenerowaniu. Jeśli go nie skopiujesz, nie będziesz miał możliwości później go podejrzeć i cały proces trzeba będzie powtórzyć.
Krok 2: Znajdź nazwę swojego konta (domenę)
Nazwa twojego konta to unikatowy identyfikator w systemie Fakturownia.
- Będąc zalogowanym w Fakturowni, spójrz na pasek adresu w swojej przeglądarce.
- Adres będzie wyglądał podobnie do
moja-firma.fakturownia.pl.
- Twoja nazwa konta (domena) to fragment znajdujący się przed kropką, w tym przypadku: moja-firma.
- Skopiuj lub zapamiętaj tę nazwę.
Krok 3: Wprowadź dane w Budget Studio
Teraz wystarczy już tylko wkleić skopiowane dane w odpowiednie miejsce w Budget Studio.
Przejdź do ustawień integracji w Budget Studio: Twoje konto → Ustawienia → Twoje integracje.
Wybierz przycisk prowadzący do ustawień Fakturowni.
Wypełnij formularz danymi uzyskanymi w kroku 1. i 2.:
- W polu Token API wklej skopiowany wcześniej klucz.
- W polu Nazwa konta (domena) wpisz swoją nazwę konta z Fakturowni.
- Kliknij Zapisz.
Gotowe! Okno zmieni wygląd, umożliwiając ci bezpośrednie przejście do importu faktur z Fakturowni.
Jak importować faktury jednym kliknięciem?
Po udanej integracji na ekranie dodawania płatności pojawi się nowa opcja, która pozwoli ci pobierać faktury bezpośrednio z Fakturowni. Dzięki temu nie musisz już ręcznie wprowadzać danych – wystarczy jedno kliknięcie.
