Integracja z inFaktem
Przewodnik krok po kroku, jak zintegrować inFakt z Budget Studio i importować faktury jednym kliknięciem.
Jak połączyć Budget Studio z inFaktem?
Integracja z systemem inFakt to świetny sposób na automatyzację pracy i oszczędność czasu. Po jednorazowym połączeniu obu aplikacji będziesz mógł jednym kliknięciem importować wszystkie faktury (zarówno przychodowe, jak i kosztowe) znajdujące się w inFakcie.
Aby połączyć oba konta, potrzebujesz jedynie klucza API ze swojego konta w inFakcie.
Klucz API to unikatowy kod, który pozwala obu aplikacjom bezpiecznie się ze sobą komunikować.
Poniższa instrukcja pokaże ci, jak to zrobić krok po kroku.
Krok 1: Wygeneruj klucz API w inFakcie
Zaloguj się na swoje konto w inFakcie. Kliknij przycisk z twoim adresem e-mail w prawym górnym rogu.
Z rozwijanego menu wybierz Ustawienia.
Przewiń menu na sam dół do sekcji Inne opcje i kliknij przycisk API.
- Pojawi się sekcja generowania kluczy API.
- Nadaj kluczowi nazwę, która pozwoli ci go łatwo zidentyfikować (np. Budget Studio) i potwierdź operację, wpisując swoje hasło do konta inFakt.
- Upewnij się, że zaznaczone są wymagane uprawnienia: api:invoices:read oraz api:costs:read. Budget Studio tylko odczytuje dane, więc inne uprawnienia nie są potrzebne.
- Kliknij Wygeneruj.
Pojawi się okno z nowym kluczem API. Skopiuj go – będzie ci potrzebny w kolejnym kroku.
WAŻNE: Skopiuj klucz od razu i zapisz go w bezpiecznym miejscu. inFakt pokaże go tylko ten jeden raz, bezpośrednio po wygenerowaniu. Jeśli go nie skopiujesz i zamkniesz stronę, trzeba będzie generować nowy klucz, ponieważ nie ma możliwości podglądu wcześniej utworzonych kluczy.
Krok 2: Wprowadź klucz API w Budget Studio
Teraz wystarczy już tylko wkleić skopiowane dane w odpowiednie miejsce w Budget Studio.
Przejdź do ustawień integracji w Budget Studio: Twoje konto → Ustawienia → Twoje integracje.
Wybierz przycisk prowadzący do ustawień inFaktu.
W polu Klucz API wklej skopiowany wcześniej klucz. Kliknij Zapisz.
Gotowe! Twoje konto inFakt jest teraz połączone z Budget Studio. Okno zmieni wygląd, umożliwiając ci bezpośrednie przejście do importu faktur z inFaktu.
Jak importować faktury jednym kliknięciem?
Po udanej integracji na ekranie ekranie dodawania płatności pojawi się nowa opcja, która pozwoli ci pobierać faktury bezpośrednio z inFaktu. Dzięki temu nie musisz już ręcznie wprowadzać danych – wystarczy jedno kliknięcie.
