Zmiana miejsca arkusza w budżecie
Artykuł opisuje, jak zmienić lokalizację arkusza w budżecie poprzez zmianę folderu i kategorii, do których należy.
Przenoszenie arkusza do innego folderu lub kategorii
Struktura twojego budżetu w Budget Studio jest w pełni elastyczna. W miarę rozwoju firmy lub gdy projekty zmieniają status, lub po prostu chcesz inaczej zorganizować swoje finanse, możesz w każdej chwili przenieść dowolny arkusz budżetu w inne miejsce.
Przeniesienie arkusza jest proste i natychmiast aktualizuje całą strukturę analityczną – wszystkie wpływy i obciążenia przypisane do tego arkusza automatycznie "przejmą" nową lokalizację.
Zmiany lokalizacji arkusza mogą dokonywać tylko użytkownicy z uprawnieniem edycji tego arkusza. Czytaj więcej o uprawnieniach →
Aby w pełni wykorzystać potencjał analityczny folderów i kategorii, zapoznaj się z tymi artykułami:
- Foldery i kategorie: Poznaj szczegółowo wszystkie funkcje związane z organizacją struktury budżetu.
- Folder (cecha): Zobacz, jak płatności automatycznie przejmują folder i jak wykorzystać tę cechę do analizy i filtrowania danych.
- Kategoria (cecha): Dowiedz się, jak cecha kategorii pomaga w grupowaniu płatności i analizie rentowności, np. całej współpracy z klientem.
Sposób 1.: przez menu Zarządzaj
Przejdź do opcji zarządzania arkuszem, który chcesz przenieść w inne miejsce budżetu (przycisk Zarządzaj).
Z rozwiniętego menu wybierz opcję Zmień folder / kategorię.
Sposób 2.: klikając w ścieżkę lokalizacji
Kliknij bezpośrednio w ścieżkę folderu i kategorii, która znajduje się tuż pod nazwą otwartego arkusza (np. Pixel Flow (firma) / Stałe).
Wybierz nową lokalizację i zatwierdź
Niezależnie od wybranej metody, otworzy się panel, w którym możesz wskazać nowe miejsce dla swojego arkusza.
- Wybierz folder: W panelu po lewej stronie kliknij nazwę folderu, do którego chcesz przenieść arkusz.
- Wybierz kategorię: W środkowym panelu wybierz docelową kategorię.
- Zatwierdź zmianę: Kliknij fioletowy przycisk Przenieś arkusz.
To wszystko. Twój arkusz został przeniesiony, a wszystkie powiązane z nim płatności automatycznie zaktualizowały swoje cechy, co od razu zostanie uwzględnione w raportach Rentowność i Cash flow.
Wskazówka: W trakcie przenoszenia arkusza do innego folderu i kategorii możesz również skorzystać z dodatkowych opcji zarządzania strukturą, takich jak dodanie nowego folderu lub kategorii czy edycja ich nazw. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w odpowiednich artykułach: