Dodawanie nowych arkuszy – Budget Studio

Gdy planujesz finanse dla nowego, wydzielonego obszaru działalności – na przykład uruchamiasz kolejny projekt, otwierasz nowe biuro lub chcesz śledzić koszty konkretnego działu – tworzysz dla niego dedykowany arkusz budżetu. Dzięki niemu możesz precyzyjnie kontrolować rentowność tego obszaru i decydować, kto z twojego zespołu ma do niego dostęp.

Nowe arkusze mogą dodawać tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami.

Jak dodać nowy arkusz budżetu?

W menu po lewej stronie kliknij Budżety.

W prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Dodaj.

Guzik dodawania nowych arkuszy do budżetu

Szczegóły nowego arkusza

Zobaczysz ekran dodawania nowego arkusza budżetu, na którym zdefiniujesz wszystkie cechy nowego arkusza.

Nazwa arkusza (1)

Wpisz nazwę, która jasno opisuje, czego dotyczy arkusz. Dobra nazwa to klucz do porządku w finansach. Pamiętaj, że nazwa ta arkusza staje się cechą każdej płatności, którą do niego przypiszesz. Gdy później będziesz analizować dane rentowności czy cash flow, precyzyjna nazwa arkusza (np. Wynagrodzenia zamiast Koszty stałe) pozwoli ci natychmiast zidentyfikować, którego obszaru działalności dotyczy dana płatność i błyskawicznie filtrować dane.

Najważniejsze zasady:

Nazwa może mieć maksymalnie 80 znaków.

Możesz ją zmienić w przyszłości w dowolnym momencie.

Nazwa arkusza nie musi być unikatowa – możesz mieć wiele arkuszy o tej samej nazwie, jeśli np. należą do różnych kategorii.

Folder i kategoria (2)

Każdy arkusz, który tworzysz, musi należeć do konkretnej kategorii, a każda kategoria do folderu. To najwyższe poziomy organizacji, które pozwalają tworzyć logiczną i przejrzystą strukturę budżetu (Folder → Kategoria → Arkusz budżetu), odzwierciedlającą twoją firmę.

Gdy przypiszesz płatność do arkusza, automatycznie "odziedziczy" ona również jego kategorię i folder jako swoje cechy. Dzięki temu możesz później analizować rentowność całych obszarów działalności (np. wszystkich projektów dla danego klienta) i filtrować dane "z lotu ptaka".

Kluczowe informacje:

Wybierz istniejący folder i kategorię lub stwórz nowe, klikając przycisk Dodaj folder lub Dodaj kategorię. Arkusz zostanie dodany do podświetlonej na fioletowo lokalizacji.

Z tego widoku możesz również edytować nazwy folderów i kategorii oraz usuwać te, które są puste (nie zawierają żadnych arkuszy).

W przyszłości zawsze możesz przenieść arkusz do innej kategorii lub folderu.

Osadzanie nowo powstającego arkusza w strukturze budżetu

Status dostępu (3)

W tej sekcji decydujesz, kto z twojego zespołu ma dostęp do tworzonego arkusza. Co ważne, te same uprawnienia będą obowiązywać dla wszystkich płatności połączonych z tym arkuszem.

Opcja zarządzania dostępem jest aktywna tylko wtedy, gdy do twojego konta Budget Studio zaproszono co najmniej jednego dodatkowego użytkownika.

Możliwe opcje uprawnień:

Edycja: Użytkownik ma pełne prawa. Może edytować dane w arkuszu i powiązane płatności, zmieniać ustawienia samego arkusza, a także zarządzać dostępem innych użytkowników (poza administratorem).

Odczyt: Użytkownik widzi arkusz i jego płatności, ale nie może wprowadzać żadnych zmian.

Brak dostępu: Użytkownik w ogóle nie widzi arkusza ani jego płatności. Dane te nie będą dla niego widoczne również w raportach, takich jak Rentowność czy Cash flow.

Te ustawienia będzie mógł również zmienić w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat zarządzania uprawnieniami znajdziesz tu →

Panel nadawania uprawnień do nowego arkusza budżetu

Zakres czasowy (4)

Określ, jaki okres ma obejmować twój arkusz. Wybierz miesiąc początkowy i końcowy. Na tej podstawie system automatycznie utworzy odpowiednie kolumny w arkuszu, gotowe do planowania.

Kluczowe informacje: