Duplikowanie arkusza budżetu – Budget Studio

Często zdarza się, że nowy projekt jest bardzo podobny do poprzedniego, a koszty stałe w kolejnym roku mają niemal identyczną strukturę. Zamiast tworzyć wszystko od zera, możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu, duplikując istniejący arkusz.

Operacja ta tworzy idealną kopię wybranego arkusza, zachowując jego strukturę, wiersze i ustawienia. Zduplikowane budżety są domyślnie dostępne w menu Budżetów. Możesz też zdecydować, czy chcesz skopiować same wiersze, czy również wszystkie zapisane w nich płatności.

Duplikować budżety mogą tylko użytkownicy z uprawnieniami do dodawania nowych budżetów.

Jak zduplikować arkusz?

W menu po lewej stronie kliknij Budżety i znajdź na liście arkusz, który chcesz skopiować.

Jeśli nie widzisz szukanego arkusza oznacza to, że został ukryty. Zatem kliknij przycisk Zobacz wszystkie arkusze na dole menu i tam go odszukaj.

Przejście do wszystkich arkuszy, w tym również niepokazywanych w menu

Przejdź do opcji zarządzania arkuszem (przycisk Zarządzaj).

Z rozwijanego menu wybierz opcję Duplikuj.

Opcje duplikowania

Zobaczysz ekran duplikowania arkusza budżetu, na którym zdefiniujesz wszystkie cechy nowego arkusza. Przypomina on ekran dodawania nowego arkusza, dając ci jednak kilka nowych opcji.

Nazwa arkusza (1)

System automatycznie proponuje nazwę oryginalnego arkusza z dopiskiem "- kopia". Możesz od razu zmienić ją na docelową (np. Kampania grudniowa 2025).

Najważniejsze zasady:

Nazwa może mieć maksymalnie 80 znaków.

Możesz ją zmienić w przyszłości w dowolnym momencie.

Nazwa arkusza nie musi być unikatowa – możesz mieć wiele arkuszy o tej samej nazwie, jeśli np. należą do różnych kategorii.

Folder i kategoria (2)

Domyślnie nowy arkusz zostanie umieszczony w tym samym folderze i kategorii co jego oryginał. Możesz oczywiście od razu przenieść go w inne miejsce, wybierając inną lokalizację z listy.

Kluczowe informacje:

Wybierz istniejący folder i kategorię lub stwórz nowe, klikając przycisk Dodaj folder lub Dodaj kategorię. Arkusz zostanie dodany do podświetlonej na fioletowo lokalizacji.

Z tego widoku możesz również edytować nazwy folderów i kategorii oraz usuwać te, które są puste (nie zawierają żadnych arkuszy).

W przyszłości zawsze możesz przenieść arkusz do innej kategorii lub folderu.

Osadzanie nowo powstającego arkusza w strukturze budżetu

Status dostępu (3)

Duplikowany arkusz posiada analogiczne ustawienia dostępu jak arkusz oryginalny. W tej sekcji możesz je od razu zmodyfikować i zdecydować, kto z twojego zespołu ma mieć dostęp do tworzonej kopii. Co ważne, te same uprawnienia będą obowiązywać dla wszystkich płatności połączonych z tym arkuszem.

Opcja zarządzania dostępem jest aktywna tylko wtedy, gdy do twojego konta Budget Studio zaproszono co najmniej jednego dodatkowego użytkownika.

Możliwe opcje uprawnień:

Edycja: Użytkownik ma pełne prawa. Może edytować dane w arkuszu i powiązane płatności, zmieniać ustawienia samego arkusza, a także zarządzać dostępem innych użytkowników (poza administratorem).

Odczyt: Użytkownik widzi arkusz i jego płatności, ale nie może wprowadzać żadnych zmian.

Brak dostępu: Użytkownik w ogóle nie widzi arkusza ani jego płatności. Dane te nie będą dla niego widoczne również w raportach, takich jak Rentowność czy Cash flow.

Te ustawienia będzie mógł również zmienić w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat zarządzania uprawnieniami znajdziesz tu →

Panel nadawania uprawnień do nowego arkusza budżetu

Zakres czasowy i duplikacja płatności (4)

W tej sekcji decydujesz, jaki okres ma obejmować nowy arkusz oraz czy chcesz skopiować do niego również wartości miesięczne (które następnie wygenerują nowe planowane płatności).

Ustawienie zakresu czasowego oraz wartości w duplikowanym arkuszu

Opcje zakresu czasowego

Bez zmian: Nowo powstały arkusz będzie miał dokładnie taki sam zakres czasowy jak oryginał (np. od stycznia 2025 do marca 2025).

Wybierz zakres: Możesz ustawić zupełnie nowy miesiąc początkowy i końcowy. Uwaga: Jeśli wybrałeś Duplikowanie wartości, zostaną one utworzone tylko w tych miesiącach, które pokrywają się w starym i nowym arkuszu.

Przesuń miesiąc startu: Ta opcja pozwala "przesunąć" cały arkusz w czasie do przodu lub do tyłu. Czas trwania pozostanie taki sam jak w oryginale, ale zmienią się daty. Jeśli duplikujesz wartości, one również zostaną odpowiednio przesunięte (np. wartość ze stycznia trafi do lutego, jeśli przesuniesz arkusz o +1 miesiąc).

Duplikuj wartości (przełącznik)

Wyłączony: Kopiowana jest tylko struktura. Otrzymujesz pusty arkusz, który zachowuje układ oryginału: nazwy wierszy, podział na sekcje, ustawienia płatności w wierszach itp. Idealne do tworzenia szablonów.

Włączony: Kopiowana jest struktura wraz z wartościami. Wszystkie kwoty z oryginału zostaną przeniesione do nowego arkusza z zastrzeżeniem uwag opisanych przy opcjach: Wybierz zakres oraz Przesuń miesiąc startu.

Ważne: Wszystkie płatności (zarówno rzeczywiste, jak i planowane) z oryginalnego arkusza zostaną skopiowane jako nowe płatności planowane. Ustawienia nowych płatności (np. dzień płatności czy stawka VAT) zostaną pobrane ze skopiowanych ustawień indywidualnych wierszy, a nie z indywidualnych płatności, które mogły zostać zmodyfikowane w arkuszu źródłowym.