Integracja z wFirma
Przewodnik krok po kroku, jak zintegrować wFirmę z Budget Studio i importować faktury jednym kliknięciem.
Jak połączyć Budget Studio z wFirma?
Integracja z systemem wFirma to świetny sposób na zautomatyzowanie pracy i oszczędność twojego czasu. Po jednorazowym połączeniu obu aplikacji wystarczy jedno kliknięcie, aby importować wszystkie twoje faktury – zarówno przychodowe, jak i kosztowe.
Aby połączyć oba konta, potrzebujesz jedynie klucza API ze swojego konta w seriwsie wFirma.
Klucz API to unikatowy kod, który pozwala obu aplikacjom bezpiecznie się ze sobą komunikować.
Poniższa instrukcja pokaże ci, jak to zrobić krok po kroku.
Krok 1: Wygeneruj klucz API w wFirma
Zaloguj się na swoje konto w wFirma. Kliknij przycisk z awaterem twojego konta w prawym górnym rogu.
Otworzy się rozwijana lista - wybierz na niej Ustawienia.
Zostaniesz przeniesiony do widoku wszystkich ustawień konta. Aby wygenerować klucz API, wybierz sekcję Bezpieczeństwo, a w niej opcję Aplikacje.
Po wybraniu tej opcji otworzy się okno, w którym znajdziesz wszystkie zintegrowane aplikacje. Aby wygenerować nowy klucz API, przejdź do zakładki Klucze API. Następnie kliknij przycisk Dodaj.
Po kliknięciu tego przycisku pojawi się okno, w którym należy podać nazwę generowanego klucza (np. Budget Studio), a następnie potwierdzić przyciskiem Zapisz.
Pojawi się kolejne okno, w którym należy podać hasło do konta w wFirma. Potwierdź operację przyciskiem Autoryzuj.
Pojawi się kolejne okno, w którym znajdziesz wygenerowany Access Key oraz Secret Key. Skopiuj obie wartości - będą ci potrzebne w kolejnym kroku.
WAŻNE: Skopiuj klucze od razu i zapisz je w bezpiecznym miejscu. wFirma pokaże je tylko ten jeden raz. Jeśli zamkniesz to okno bez ich skopiowania, nie będzie można ich odzyskać i cały proces trzeba będzie powtórzyć.
Krok 2: Wprowadź klucze API w Budget Studio
Teraz wystarczy już tylko wkleić skopiowane dane w odpowiednie miejsce w Budget Studio.
Przejdź do ustawień integracji w Budget Studio: Twoje konto → Ustawienia → Twoje integracje.
Wybierz przycisk prowadzący do ustawień wFirma.
Wypełnij pola formularza skopiowanymi wcześniej wartościami. Kliknij Zapisz.
Gotowe! Twoje konto wFirma jest teraz połączone z Budget Studio. Okno zmieni wygląd umozliwiając ci bezpośrednie przejście do importu faktur z wFirma.
Jak importować faktury jednym kliknięciem?
Po udanej integracji na ekranie ekranie dodawania płatności pojawi się nowa opcja, która pozwoli ci pobierać faktury bezpośrednio z systemu wFirma. Dzięki temu nie musisz już ręcznie wprowadzać danych – wystarczy jedno kliknięcie.
