Dodanie folderu lub kategorii
Przewodnik krok po kroku jak utworzyć nowe foldery i kategorie.
Aby utrzymać porządek w budżecie, możesz grupować swoje arkusze w foldery i kategorie. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak szybko dodać nowe elementy do twojej struktury.
Aby w pełni wykorzystać potencjał analityczny folderów i kategorii, zapoznaj się z tymi artykułami:
- Foldery i kategorie: Poznaj szczegółowo wszystkie funkcje związane z organizacją struktury budżetu.
- Folder (cecha): Zobacz, jak płatności automatycznie przejmują folder i jak wykorzystać tę cechę do analizy i filtrowania danych.
- Kategoria (cecha): Dowiedz się, jak cecha kategorii pomaga w grupowaniu płatności i analizie rentowności, np. całej współpracy z klientem.
Otwórz panel zarządzania folderami i kategoriami
Panel do zarządzania folderami i kategoriami możesz otworzyć na kilka sposobów:
- Z Biblioteki: Wejdź do Twoje konto → Biblioteka → Foldery i kategorie.
- Z menu Budżet: Kliknij w nazwę dowolnego folderu lub kategorii.
- Z otwartego arkusza: Kliknij Zarządzaj → Zmień folder / kategorię lub kliknij ścieżkę widoczną pod nazwą arkusza (np. Firma / Koszty stałe).
- Podczas tworzenia arkusza: Panel znajduje się w oknie dodawania lub duplikowania arkusza.
Dodawanie nowego folderu krok po kroku
W panelu Folder kliknij przycisk Dodaj folder + znajdujący się na dole listy.
- Pojawi się nowe pole do wpisania nazwy.
- Wpisz nazwę dla swojego folderu (np. Klienci lub Projekty wewnętrzne).
- Kliknij ikonę ✓, aby zapisać nowy folder.
- Po dodaniu folderu system automatycznie poprosi cię o dodanie pierwszej kategorii, ponieważ każdy folder musi zawierać przynajmniej jedną.
Dodawanie nowej kategorii krok po kroku
Upewnij się, że w panelu po lewej stronie wybrany jest właściwy folder, do którego chcesz dodać nową kategorię.
- W środkowym panelu Kategoria kliknij przycisk Dodaj kategorię + znajdujący się na dole listy.
- Pojawi się nowe pole do wpisania nazwy. Wpisz nazwę nowej kategorii (np. Projekty).
- Kliknij ikonę ✓, aby zapisać nową kategorię.
Pamiętaj o kilku zasadach dotyczących unikalności nazw:
- Nazwy folderów muszą być unikatowe w całej aplikacji.
- Nazwy kategorii muszą być unikatowe w obrębie jednego folderu.
- Możesz jednak używać tej samej nazwy kategorii w różnych folderach.
System nie pozwoli ci zapisać nazwy, która już istnieje w danej lokalizacji.
Możesz utworzyć kategorię o nazwie konkretnego klienta (np. ACME) zarówno w folderze Realizowane, jak i w folderze Zakończone. Dzięki temu łatwo prześledzisz całą historię współpracy z danym klientem, analizując rentowność zarówno bieżących, jak i archiwalnych projektów. Pamiętaj, że nazwy takie jak ACME, Realizowane czy Zakończone to tylko przykład. Masz pełną swobodę w tworzeniu własnej struktury budżetu, która idealnie odzwierciedla twoją firmę.