Etapy płatności
Cztery etapy płatności w Budget Studio: planowane, niewymagane, po terminie i opłacone - pozwalają filtrować transakcje i informują o ich statusie.
Od zaplanowania do zapłacenia
Każda płatność w Budget Studio ma przypisany etap. Informuje on, w jakiej fazie realizacji znajduje się dana płatność – czy jest to dopiero prognoza przyszłego zdarzenia, czy może potwierdzone zobowiązanie po terminie, które wymaga twojej uwagi.
Dzięki etapom możesz szybko filtrować listę płatności i skupić się na tych, które są w danym momencie najważniejsze.
Cztery etapy płatności w Budget Studio
System wyróżnia cztery etapy, które odzwierciedlają naturalny, finansowy cykl życia finansów. Płatności mogą być:
- planowane – prognozy przyszłych operacji, które nie są jeszcze potwierdzone. W systemie zawsze oznaczone są niebieskim kolorem;
- niewymagane – płatności rzeczywiste, których termin zapłaty jeszcze nie minął. Nie wymagają one natychmiastowego działania, ale w pewnym momencie nadejdzie czas na ich zapłacenie (Obciążenia), lub zapłacić za nie twój kontrahent (Wpływy);
- po terminie płatności – płatności rzeczywiste, których termin zapłaty minął, a które wciąż nie zostały oznaczone jako opłacone. Automatycznie zostaje oznaczona przez Budget Studio jako “Po terminie”. Takie płatności są dodatkowo oznaczane różowym tłem, aby zwrócić twoją uwagę;
- opłacone – ostateczny etap dla płatności rzeczywistych, który oznacza, że transakcje zostały zrealizowane – otrzymałeś za nie pieniądze lub opłaciłeś zobowiązania. Z puntu widzenia systemu ręcznie oznaczyłeś taką płatność jako “Zapłaconą” lub płatność od razu została dodana do systemu jako opłacona.
Płatność planowana (czyli prognoza), mimo że posiada cechy płatności rzeczywistej (w tym dzień płatności), nie może zostać oznaczona jako “Nieopłacona”, “Po terminie płatności” ani “Opłacona”.
Płatność planowana, dla której dowolny dzień (wystawienia, płatności, realnej płatności) minął, jest automatycznie oznaczana jako Nieaktualna. Czytaj więcej: Status aktualności
Aby móc zmienić etap płatności dla płatności planowanej, musi ona najpierw stać się płatnością rzeczywistą, czyli musisz potwierdzić, że zdarzenie finansowe faktycznie miało miejsce (np. otrzymałeś lub wystawiłeś fakturę). Zobacz, jak to zrobić: Zmiana płatności planowanej na rzeczywistą
Jak łatwo znaleźć płatności z danego etapu
Aby odnaleźć płatności na konkretnym etapie, przejdź do listy płatności i użyj filtra Etap płatności. Możesz zaznaczyć jeden lub kilka etapów, aby zobaczyć tylko te płatności, które cię w danym momencie interesują. Na przykład, zaznaczając Niewymagane oraz Po terminie płatności, szybko znajdziesz wszystkie nieopłacone płatności.
